Documentário que explora os processos da criação de uma peça de teatro, espreita-se a intimidade de um projecto que reclama uma ligação mística ao autor da peça, Bertolt Brecht.
A câmara segue os ensaios de “O Senhor Puntila e O Criado Matti”, um espectáculo encenado por João Lourenço e protagonizado por Miguel Guilherme. Há confissões, pensamentos e reflexões artísticas. E há sobretudo um acesso total a um trabalho de artistas em estado de graça. Trata-se de um anti making-off.